คู่มือการสร้างพอร์ต Flexible Portfolio

ด้วย Flexible Portfolio คุณสามารถ Customise จากพอร์ตต้นแบบ หรือ Create พอร์ตใหม่ตามที่คุณต้องการจาก 70+ สินทรัพย์ เช่น S&P500, Nasdaq100, พลังงาน, ทองคำ, หุ้นอินเดีย, หุ้นเวียดนาม, หุ้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่, REITs, Healthcare, บล็อกเชน, พันธบัตรรัฐบาล และอื่นๆ

ดูรายชื่อสินทรัพย์ที่คุณสามารถเลือกลงทุนได้ใน Flexible Portfolio ของเราได้ ที่นี่

ส่วนที่ 1 เข้าสู่ระบบ

1. ล็อกอินเข้าสู่แอปพลิเคชัน StashAway > ไปที่หน้า Home

2. คลิกแท็บ 'Invest' > เลือก 'พอร์ตแบบ Custom'

* มูลค่าพอร์ตรวม จำนวนเงินลงทุนสุทธิ และกำไร/ขาดทุนรวมตั้งแต่เริ่มต้นจะแสดงที่ด้านบน พอร์ตที่มีอยู่ทั้งหมดจะแสดงด้านล่าง

ส่วนที่ 2 การสร้างพอร์ต Flexible Portfolio

พอร์ตแบบ Flexible ที่คุณสามารถเลือกลงทุนใน 70+ สินทรัพย์ และปรับสัดส่วนสินทรัพย์ได้ตามที่คุณต้องการพร้อมระบบปรับสมดุลพอร์ตอัตโนมัติตามสัดส่วนที่คุณกำหนด

1. เลือก "พอร์ตแบบ Custom"

ในหน้า Invest กดที่ 'พอร์ตแบบ Custom' > เลือก 'สร้างพอร์ตใหม่ตั้งแต่ต้น' > กด 'ดำเนินการต่อ'

2. เลือกสินทรัพย์

เลือกสินทรัพย์ที่ต้องการลงทุนจากสินทรัพย์กว่า 70+ สินทรัพย์ ซึ่งจัดหมวดหมู่ไว้ตามประเภทสินทรัพย์ กดที่ปุ่ม ⊕ เพื่อเพิ่มสินทรัพย์เข้าพอร์ต เมื่อเลือกแล้ว ไอคอนจะเปลี่ยนเป็น ✓ สีเขียว

หน้าแอปจะแสดงจำนวนสินทรัพย์ที่เลือกด้านล่าง เมื่อเสร็จแล้วกด ‘ดำเนินการต่อเพื่อกำหนดสัดส่วน’

3. กำหนดสัดส่วนสินทรัพย์

โดยระบุเปอร์เซ็นต์รวมให้ครบ 100% ทั้งนี้ พอร์ตจะมีสัดส่วนเงินสด (USD) ขั้นต่ำ 1% เพื่อสภาพคล่องในการบริหารพอร์ตและใช้ชำระค่าธรรมเนียมการจัดการ

เมื่อกำหนดสัดส่วนครบ 100% แล้ว คุณสามารถดูภาพรวมการกระจายการลงทุนของพอร์ตได้จากกราฟวงกลม ตามรูป

4. ตรวจสอบและยืนยัน

ตรวจสอบรายละเอียดพอร์ตการลงทุนของคุณ โดยคุณสามารถดูระดับความเสี่ยง (Risk Level) ผลการดำเนินงานย้อนหลังของพอร์ต และสัดส่วนการลงทุนตามภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม

จากนั้น กด ‘ยืนยัน’ เพื่อดำเนินการต่อ

5. ยืนยันพอร์ตและรับทราบความเสี่ยง

ระบบจะแจ้งเตือน หากระดับความเสี่ยงของพอร์ตสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้

คุณสามารถกด ‘ดูรายละเอียดพอร์ต’ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเลือก ‘ตรวจสอบแล้ว ยืนยัน’ เพื่อดำเนินการต่อ

จากนั้น กด ‘ยอมรับ’ เพื่อรับทราบความเสี่ยงก่อนสร้างพอร์ต

*แนะนำให้ลงทุนในพอร์ตที่มีระดับความเสี่ยงสอดคล้องกับผลประเมินความเสี่ยงของคุณ

ส่วนที่ 3 ฝากเงินลงทุน

เมื่อสร้างพอร์ตเสร็จแล้ว คุณสามารถฝากเงินลงทุนได้โดยตั้งค่าแผนการลงทุนผ่านแอป StashAway และโอนเงินลงทุนจากบัญชีธนาคารของคุณ (ลงทุนเรียบร้อยภายใน 2–4 วันทำการ)

1. เลือกเมนู 'ฝาก' ในหน้า Home

2. เลือกแผนฝากเงินลงทุน 'แบบรายครั้ง' หรือ 'แบบรายเดือน' > เลือก 'ดำเนินการต่อ'

• แผนแบบรายครั้ง: บันทึก QR code และสแกนเพื่อโอนเงินลงทุนผ่านแอปธนาคารของคุณ

• แผนแบบรายเดือน: สำหรับการตั้งค่า DCA ผ่านแอปธนาคาร โดยเป็นการโอนผ่านเลขบัญชี StashAway Thailand (For Client) ดูวิธีการตั้งค่า

3. เลือกพอร์ต และระบุจำนวนเงินที่ต้องการลงทุน จากนั้นกด 'ดำเนินการต่อ'

4. บันทึก QR Code ที่ได้จากแอป และนำไปโอนเงินลงทุนผ่าน Mobile Banking ของคุณ