Thematic Portfolio

Thematic Portfolio เหมาะสำหรับการเป็นพอร์ตเสริมให้กับพอร์ตหลัก โดยพอร์ตแบบ Thematic จะประกอบด้วย ETF ที่ลงทุนใน 4-6 กลุ่มธุรกิจและในหลายร้อยบริษัทที่มี ศักยภาพเติบโตสูงภายใต้ธีมนั้นๆ ซึ่งเน้นผลการดำเนินงานในระยะยาว การลงทุนใน Thematic Portfolio จึงเป็นการเพิ่มการกระจายการลงทุนให้กับพอร์ตการลงทุนหลักที่คุณมี

ทั้งนี้ การลงทุนแบบ Thematic มักจะมีความเสี่ยงสูงเมื่อเปรียบเทียบกับพอร์ตแบบ General Investing ของเรา เราจึงไม่แนะนำให้นำมาทดแทนพอร์ตหลักหรือพอร์ตแบบสมดุลเพื่อการเกษียณ ดังนั้น หากคุณเพิ่งเริ่มต้นลงทุน เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาพอร์ตแบบ General Investing ของเราเป็นลำดับแรก

Thematic Portfolio คือ ผลิตภัณฑ์การลงทุนระยะยาวที่จะกระจายการลงทุนไปยังเทรนด์ที่คุณเชื่อมั่นว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกอย่างยั่งยืนในระยะยาว และยังอยู่บนระดับความเสี่ยงที่คุณสามารถกำหนดได้ 

โดยใน Thematic Portfolio คุณสามารถเลือกลงทุนตามธีมที่คุณเชื่อมั่น โดยแต่ละธีมจะประกอบด้วย ETF ที่ลงทุนใน 4-6 กลุ่มธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพเติบโตสูงภายใต้ธีมนั้นๆ ผสมผสานด้วย “สินทรัพย์ปรับสมดุล” ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้คุณสามารถลงทุนในธีมที่เชื่อมั่นบนระดับความเสี่ยงที่คุณกำหนดได้มากถึง 7 ระดับ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Thematic Portfolio ได้ที่นี่

ค่าธรรมเนียมการจัดการ Thematic Portfolio อยู่ที่ 0.2% - 0.8% ต่อปี และ Expense ratio เฉลี่ยที่เรียกเก็บโดยผู้จัดการกองทุน ETF จะอยู่ที่ 0.52% ต่อปี

ทั้งนี้ เราไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุน ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (Trading commission) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนพอร์ต หรือค่าธรรมเนียมการทำ Rebalancing แต่อย่างใด คุณสามารถดูรายละเอียดโครงสร้างธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ที่นี่

สินทรัพย์ปรับสมดุล เป็นสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่มีหน้าที่ปรับสมดุลให้พอร์ตมีสัดส่วนสินทรัพย์ตามธีมในสัดส่วนที่สูงที่สุดตามระดับ StashAway Risk Index (SRI) ที่คุณเลือก โดยคุณสามารถปรับค่า SRI และดูสัดส่วนของ Balancing assets ได้ในขั้นตอนการสร้าง Thematic Portfolio กับ StashAway

ทีมงานด้านการลงทุนของเราได้คัดสรร ETF แบบ Thematic จาก ETF ชั้นนำทั่วโลกหลายร้อยตัว โดยวิเคราะห์จาก 3 หลักเกณฑ์ คือ 

1. Tracking Error ต่ำเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน
2. Expense ratio หรือ ค่าธรรมเนียมการจัดการโดยรวมที่คุ้มค่า
3. มีสภาพคล่องสูง